Kontakt

Die Energie des Vermögens

Was uns Tag für Tag antreibt: das Glück und die Gelassenheit
unserer Kunden

Vermögensberatung Matthias Jacob

Beratung, die sich gut anfühlt

Nicht für jedermann. Nicht für einmalige Geschäfte. Nicht ohne ein gegenseitiges Vertrauensverhältnis. Nach diesem Prinzip beraten wir seit 2 Jahrzehnten einen Kreis ausgewählter Kunden.

Für viele sind wir über die Jahre zum zentralen Partner in allen Fragen des Vermögensaufbaus geworden. Wir sind überzeugt von der Kraft solch guter Beziehungen, in denen man persönlich, langfristig und auf Augenhöhe gemeinsam viel gestalten und erreichen kann.

Vermögensberatung

Beratung, so funktionierts bei uns
Als erstes lernen wir uns kennen, mit Sympathie und einem Gefühl von gegenseitigem Vertrauen schaffen wir die Basis. Dann erfahren wir von Ihnen, was genau wir für Sie tun können, wo Sie stehen und wohin Sie wollen. In vertrauensvoller Atmosphäre ermitteln wir Ihren aktuellen finanziellen Status Quo, analysieren diesen und definieren gemeinsam Ihre kurz- mittel und langfristigen Ziele. Auf Basis dieses Wissens erstellen wir ein individuelles Konzept und empfehlen die dafür notwendigen Maßnahmen. In Absprache mit Ihnen setzten wir diese um und prüfen innerhalb kontinuierlicher Bestandsaufnahmen den Erfolg der getroffenen Entscheidungen. Wir wollen dauerhaften Erfolg der messbar ist und Veränderungen oder äußeren Einflüssen standhält.

Vermögensberatung

Dort investieren wir mit Ihnen

Nach Abschluss der Planung gehen wir in die Umsetzung. Dabei achten wir darauf, das wir nur empfehlen, was wir auch verstehen und nachhaltig dauerhaft prüfen können. Wir empfehlen nur Anlagesegmente, in denen wir „zu Hause“ sind und selbst seit vielen Jahren investiert.

UNSERE FRIENDS

Für uns ist die optimale Vernetzung mit starken Partnern und guten Freunden der Kern unserer Strategie. Diese Beziehungen beruhen auf engem Austausch und großem Vertrauen und bereichern unser Unternehmen auf vielfältige Weise. Das kommt Ihnen als Kunde zugute.

Zu den Freunden unseres Hauses zählen wir Fachleute aus verschiedenen Bereichen des Marktes, dazu gehören Notariate, Steuer- und Rechtsberatung ebenso wie Dienstleister aus dem Bereich Multimedia, Journalismus und Werbung. Alle haben einen Anteil an unserem Erfolg.

REFERENZEN

Menü