Als Team gewachsen,
gemeinsam nach vorn
Die Kraft des Teams
Mit Sorgfalt und analytischer Präzision, mit Begeisterung und persönlicher Zugewandtheit sowie dem sprichwörtlichen richtigen Riecher arbeiten wir als Team jeden Tag dafür, die finanzielle Freiheit unserer Kunden zu vergrößern und sie in einem erfüllten Leben zu begleiten. Aus dieser Haltung sind schon viele langjährige Kunden zu guten Freunden geworden.
Thomas – Der Stratege
Thomas ist seit 1990 als Finanzwirt im Beratungs- und Finanzgeschäft tätig und gründete das Unternehmen im Jahr 2000. Er ist verantwortlich für die strategische Ausrichtung des Unternehmens. Thomas agiert offen, fair und ergebnisorientiert. Für ihn ist es wichtig, dass der Kunde mit seinem Vermögen glücklich ist.
Matthias – Der Vermögensgestalter
Als Bankkaufmann und -fachwirt hat er sich im Bereich des Private Banking ein fundiertes Know How erworben. Seit 2001 im Unternehmen und hauptverantwortlich für die Beratung. Mit seiner Art schafft er eine Atmosphäre auf Augenhöhe – und somit die Basis für Lösungen, die über den Tag hinaus Gültigkeit haben.
Susanne – Leitung Personal & Management
Als gelernte Bankfachwirtin ist Susanne seit 1993 am Kapitalmarkt und bringt als Gründerin eigener sowie fremder Unternehmen viel strategisches Wissen zur Unternehmensführung mit. Sie wird Lösungen mit Herz und Freude schaffen, damit sich Mitarbeiter und Kunden gleich wohl fühlen.
Brigitte – Die Organisatorin
Brigitte arbeitet seit 2009 an der Seite von Thomas und Matthias und ist die erfahrene Organisatorin im Unternehmens. Sie hat 30 Jahre Erfahrung mit der Steuerung von Unternehmensabläufen sowie der Administration und sorgt für Klarheit und die Wohlfühl-Atmosphäre bei den Kunden und im Team.
Juliana – Die Stiftungsmanagerin
Als Mutter eines Sohnes schlägt ihr Herz für Kinder. Sie möchte einen Beitrag dazu leisten, dass die Wünsche und Träume von Kindern gehört und verwirklicht werden. Daher hat sie die Glückstage entwickelt. Gemeinsam mit externen Trainern sorgt sie dafür, dass bei den Kleinen große Emotionen geweckt werden.
Emil – Die nächste Generation
Emil ist Betriebswirt und gelernter Bankkaufmann. Er unterstützt uns mit hohem Engagement für komplexe Zusammenhänge im Bereich Finanzplanung, Finanzierung und der Koordination der Immobilienprojekte.
Phil – Der Digitalexperte
Phil sorgt für die digitale Vernetzung und berät uns mit seinem Erfahrungsschatz als Unternehmer und Hochschuldozent in allen digitalen Themen.
Simone – Die Pädagogin
Simone ist Unternehmerin, Dipl.-Pädagogin und systematische Familientherapeutin. Sie bereichert das Team in allen Nachwuchsthemen der Stiftung und steht dieser als 3. Vorstand zur Seite.
